読まれる業務マニュアルの作り方。属人化をほどく6つのポイント
# マニュアル # ワークフロー
EDITOR'S PICK
選び方から、現場での進め方まで。いま、読んでおきたい記事
CRMとSFAの違いとは？自社に合う選び方を5つの視点で比較
# CRM # ツール比較
請求書処理をデジタル化するには？受領から承認までの5ステップ
# 業務効率化 # ワークフロー
営業パイプラインとは？「案件はあるのに売上が読めない」を解消する
# 営業プロセス # CRM
読まれる業務マニュアルの作り方。属人化をほどく6つのポイント
# マニュアル # ワークフロー
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CRMとSFAの違いとは？自社に合う選び方を5つの視点で比較
顧客との関係を管理するCRMと、商談の進行を管理するSFA。目的・入力情報・利用部門・分析・運用の5軸から、どちらを先に整えるべきかを整理します。
# CRM # ツール比較
請求書処理をデジタル化するには？受領から承認までの5ステップ
請求書を電子化するだけでは、確認待ちは減りません。受領窓口、照合、承認、差し戻し、記録の5段階を設計し、月末に作業が集中する原因を解消します。
# 業務効率化 # ワークフロー
営業パイプラインとは？「案件はあるのに売上が読めない」を解消する
案件数だけでは、売上の見込みは分かりません。商談ステージの定義、停滞日数、次回行動を揃え、営業会議で判断できるパイプラインをつくります。
# 営業プロセス # CRM
読まれる業務マニュアルの作り方。属人化をほどく6つのポイント
手順を書くだけでは、引き継ぎは完了しません。対象者、開始条件、判断基準、例外対応を明示し、初めて担当する人が作業を完了できるマニュアルを設計します。
# マニュアル # ワークフロー
CRM導入費用はどう見積もる？20名で使う場合の試算と見落としやすい項目
月額料金だけで予算を決めず、移行・設定・研修・運用工数を足して比較します。20名・12か月の架空の条件で、初年度の総額と継続費用を分けて試算します。
# CRM # 費用・予算
見込み顧客の引き継ぎを整える。マーケティングと営業の合意事項
連絡先を渡すだけでは営業は動けません。引き継ぐ条件、共有情報、初回対応の期限、差し戻し理由を揃え、見込み顧客が部門の間で止まらない運用をつくります。
# 営業プロセス # 業務効率化
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資料一覧を見る 業務改善に役立つ無料資料
比較項目の整理や、業務の棚卸しに。記入例を参考に、すぐに使えます。
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ツール導入前の比較検討に
ツール選定の比較チェックシート
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操作・権限・費用など10の観点で、候補ツールの対応状況を比較。確認の根拠と、次に聞くことを1枚に整理できます。
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業務改善の優先順位づけに
業務の棚卸しと導入準備シート
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作業と担当、困りごとを洗い出すシート。月の件数と1件あたりの作業時間から工数を計算し、改善対象を検討できます。
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