CRMとSFAの違いとは？自社に合う選び方を5つの視点で比較
顧客との関係を管理するCRMと、商談の進行を管理するSFA。目的・入力情報・利用部門・分析・運用の5軸から、どちらを先に整えるべきかを整理します。
# CRM # ツール比較
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全 18 件検索結果
請求書処理をデジタル化するには？受領から承認までの5ステップ
請求書を電子化するだけでは、確認待ちは減りません。受領窓口、照合、承認、差し戻し、記録の5段階を設計し、月末に作業が集中する原因を解消します。
# 業務効率化 # ワークフロー
営業パイプラインとは？「案件はあるのに売上が読めない」を解消する
案件数だけでは、売上の見込みは分かりません。商談ステージの定義、停滞日数、次回行動を揃え、営業会議で判断できるパイプラインをつくります。
# 営業プロセス # CRM
読まれる業務マニュアルの作り方。属人化をほどく6つのポイント
手順を書くだけでは、引き継ぎは完了しません。対象者、開始条件、判断基準、例外対応を明示し、初めて担当する人が作業を完了できるマニュアルを設計します。
# マニュアル # ワークフロー
CRM導入費用はどう見積もる？20名で使う場合の試算と見落としやすい項目
月額料金だけで予算を決めず、移行・設定・研修・運用工数を足して比較します。20名・12か月の架空の条件で、初年度の総額と継続費用を分けて試算します。
# CRM # 費用・予算
見込み顧客の引き継ぎを整える。マーケティングと営業の合意事項
連絡先を渡すだけでは営業は動けません。引き継ぐ条件、共有情報、初回対応の期限、差し戻し理由を揃え、見込み顧客が部門の間で止まらない運用をつくります。
# 営業プロセス # 業務効率化