CRM導入費用はどう見積もる？20名で使う場合の試算と見落としやすい項目

比較の単位を初年度と翌年度に分ける

初期設定やデータ整理は一度だけでも、アカウント料金と管理工数は続きます。見積もりでは初年度総額と、導入作業を除いた翌年度の費用を分けます。最低契約数、保存容量、連携機能、サポート範囲がどこまで含まれるかも同じ一覧で確認してください。

20名の架空の試算をつくる

ここでは実在製品の価格ではなく、1名月3,000円、20名、12か月と仮定します。利用料は72万円。初期設定20万円、移行15万円、研修8万円なら、外部支払いの初年度合計は115万円です。月5時間・時間単価3,000円の社内管理工数18万円を足すと、検討用の総額は133万円になります。

費用が増える条件を見積もりに書く

顧客データの重複件数、メールや会計との連携、権限パターンの数、過去データの取り込み範囲で作業は変わります。件数を確かめずに移行費を定額と考えると、追加作業が発生します。候補サービスには、同じデータ件数と同じ連携条件を渡して見積もりを依頼します。

効果は削減時間だけで過大評価しない

1人1日10分の削減を20名・月20日で考えると月約67時間ですが、そのすべてが売上になるわけではありません。実測した削減時間と、再配分する業務を別々に書きます。初月は移行と習熟で負担が増える可能性もあるため、試行期間の工数を予算に残しましょう。