CRMとSFAの違いとは?自社に合う選び方を5つの視点で比較
顧客との関係を管理するCRMと、商談の進行を管理するSFA。目的・入力情報・利用部門・分析・運用の5軸から、どちらを先に整えるべきかを整理します。
# CRM # ツール比較
CRMの選定から入力・データ整備まで。顧客との接点をチームの知識に。
顧客との関係を管理するCRMと、商談の進行を管理するSFA。目的・入力情報・利用部門・分析・運用の5軸から、どちらを先に整えるべきかを整理します。
月額料金だけで予算を決めず、移行・設定・研修・運用工数を足して比較します。20名・12か月の架空の条件で、初年度の総額と継続費用を分けて試算します。
似た社名を一括で統合すると、別の会社を混ぜるおそれがあります。識別子、表記の統一、確認対象、統合履歴を設計し、戻せる状態で名寄せを進めます。
入力をお願いするだけでは定着しません。会議で使う情報に絞り、入力するタイミングを仕事の流れに組み込み、30日間で改善を繰り返す方法を紹介します。
対応漏れが起きる原因は、メールの件数だけではありません。担当・状態・期限が見えるかを基準に、共有メールとチケット管理の向き不向きを整理します。