顧客データの重複をなくすには？名寄せ前に決めたいルール

同じ会社と同じ担当者を分けて考える

会社と担当者は別の単位で管理します。同じ会社に複数の担当者がいても重複ではありません。また、部署や拠点を別に管理する必要がある場合もあります。どの単位を1件と数えるかを決めずに社名だけで統合すると、必要な関係まで消えてしまいます。

表記の統一とレコード統合は別作業

全角と半角、前後の空白、株式会社の位置などを検索用に揃える処理と、2件の顧客を1件にまとめる処理を分けます。元の入力値は残し、正規化した値を比較用に使うと、誤った処理を検証しやすくなります。住所やメールアドレスだけで自動確定しない方針も必要です。

確度によって自動処理と人の確認を分ける

社内で付与した一意の顧客IDが一致するもの、名称と所在地が一致するもの、名称だけが似ているものを分けます。後者ほど人による確認を優先します。法人の合併や担当者の異動があるため、過去の取引履歴をどちらに残すかも確認担当が判断します。

統合前のバックアップと履歴を残す

対象件数、統合元ID、統合先ID、判断理由、処理日時を記録します。初回は50件ほどで試し、商談、問い合わせ、配信対象の関連が失われないか確認します。一括更新を行う前に、復元手順が実行できることまで試してください。