CRMが使われない原因は？入力が続く運用を30日で設計する

未入力の理由を現場で観察する

未入力の担当者を責める前に、実際の商談後の作業を見せてもらいます。項目が多い、スマートフォンでは操作しにくい、同じ内容を日報にも書く、入力しても誰も使わないなど、原因は異なります。1人15分程度の観察を3名で行い、同じ負担があるか確認しましょう。

第1週は会議で使う項目だけを残す

会社、案件、段階、次回行動、期限を出発点にします。担当者や日時を自動入力できるなら手入力を減らします。削除すると他部門へ影響する項目もあるため、いきなり消さず、必須を解除できるかと利用先を確認してください。

第2・3週は入力直後に役立つ場面をつくる

商談後に次回行動を記録し、翌朝はその一覧から仕事を始める流れを試します。週次会議ではCRMを画面共有し、別の集計表を要求しないことが重要です。入力情報が予定確認や引き継ぎに役立つ状態をつくると、更新の意味が伝わります。

第4週は定着と負担の両方で評価する

入力率だけではなく、1案件の更新時間、未設定の次回行動、会議資料を作る時間を比較します。必須項目を埋めるための仮入力が増えていないか、記録内容を抜き取り確認します。追加項目の申請窓口と判断者を決め、再び入力負担が増えるのを防ぎます。